Автоматическая отправка email с отслеживанием из digital-воронки

Как настроить автоматическую отправку писем

Как настроить письмо по событию?

Перейдите в раздел «Сделки» в amoCRM и нажмите кнопку «Настроить воронку».

Выберите этап, в котором должна происходить автоматическая отправка письма.

Нажмите на нужный этап. У вас откроется окно «Инструменты amoCRM». Выберите виджет B2B Family и нажмите «Добавить»

Выберите после какого действия в этой карточке будет совершена автоматическая отправка письма.

Выберите шаблон, если вы хотите чтобы в шаблоне отправлялась ссылка на документ, поставьте галочку и выберите поле из которого ссылка на документ будет подтягиваться.

Выберите от кого будет уходить письмо - это может быть ответственный в сделке или другой сотрудник, главное чтобы у него был аккаунт в B2B Family и доступ к этому шаблону.

В поле Кому вы можете выбрать "Основному контакту", "Всем контактам в сделке", указать любой email или выбрать кастомное поле из карточки сделки откуда подтянется email.

При необходимости выберите условие (тэг, ответственный и пр.), по которому будет срабатывать автоотправка.

Нажмите «Готово»!

Письмо отправится автоматически, как только произойдет событие, которое вы выберите в настройках воронки amoCRM.

Если такую же автоотправку необходимо настроить и на других этапах, можно копировать триггер.

👆 На этом пока всё