Настройка, если клиент открыл письмо, вложение или ссылку

Шаг 1. Убедитесь, что настройка "Если клиент совершил действие" включена.

Шаг 2. В выпадающем списке выберите, к какому типу контента будет применено действие: к письму, вложению или ссылке.

Шаг 3. Выберите действие, которое выполнит сервис, если клиент откроет письмо, вложение или ссылку. B2B Family может создать задачу или заметку в карточке клиента вашей CRM-системы или прислать email-уведомление.

Внимание: Push-уведомления будут приходить вне зависимости от того, какое действие вы выбрали в настройках шаблона. Настроить push-уведомления можно в личном кабинете.

Шаг 4. При длинном цикле сделки важно знать как часто клиент обращается ко вложению в вашем письме. Чтобы сервис ставил задачу при каждом повторном открытии файла, поставьте галочку в нижней части окошка.

Стоит помнить что множество повторных открытий будут формировать много повторных задач, что не всегда удобно для менеджера. Поэтому вы мы рекомендуем зайти в раздел "Дополнительные настройки задачи" и выбрать желаемый интервал времени, через который сервис повторно поставит задачу.

Шаг 5. Сохраните шаблон, нажав на кнопку в правом верхнем углу редактора.