Отправка email с отслеживанием из карточки сделки

В личном кабинете, настройте шаблоны в разделе «Шаблоны», нажав на кнопку «Шаблоны для e-mail».

Тут можно добавить текст сообщения, вложения, автозаполняемые поля, настроить перемещение по воронке и постановку задачи.

2. Перейдите нужную в сделку в amoCRM и на виджете B2B Family нажмите «На e-mail», либо нажмите «Написать и отследить» в блоке данных клиента. 

3. В открывшемся окне выберите созданный ранее шаблон, адрес почты получателя (подтягивается из карточки контакта), при необходимости добавьте файл/счёт, и нажмите «Отправить». 

Обратите внимание, что для того, чтобы отправленные письма отображались в карточке клиента, необходимо поставить галочку напротив «Ставить заметки в карточке клиента» в разделе «Настройки» - «Настройки сервиса» в личном кабинете B2B Family.