Как настроить сервис для начала работы: инструкция для менеджера

В этой статье мы собрали все необходимые инструкции по начальной настройке сервиса B2B Family.

Настройка аккаунта

1. Зарегистрируйтесь по приглашению в команду от Руководителя - help.b2bfamily.com/article/5285

2. Подключите в личном кабинете вашу почту, с которой вы будете отправлять письма:
Mail.ru - help.b2bfamily.com/article/11083
Яндекс - help.b2bfamily.com/article/11082
Gmail - help.b2bfamily.com/article/11084

3. Настройте свою подпись - help.b2bfamily.com/article/5294

Настройка уведомлений

1. Настройте push-уведомления - help.b2bfamily.com/article/5291

2. Настройте уведомления в Телеграм - help.b2bfamily.com/article/10842

Настройки сервиса

Здесь вы можете:

1. Включить или отключить возможность скачивания вложений из письма без открытия. 
2. Включить или отключить письма с рекомендациями по использованию сервиса - help.b2bfamily.com/article/5286

3. Настроить email уведомления об открытии/закрытии отправленного вложения - 

4. Сменить язык интерфейса внутри письма и просмотра вложений. 

5. Включить или отключить отправку документов обычными вложениями без отслеживания. 

Авторизация в виджете B2B Family в CRM

1. Авторизация в amoCRM - help.b2bfamily.com/article/8555

2. Авторизация в Битрикс24 - help.b2bfamily.com/article/12953

Создание и редактирование шаблонов

1. Создайте шаблон для email - help.b2bfamily.com/article/6916

2. Создайте шаблон для мессенджеров - help.b2bfamily.com/article/7006

Отправка писем и файлов через B2B Family

amoCRM

1. Отправка email с отслеживанием из карточки сделки amoCRM - help.b2bfamily.com/article/7268

2. Отправка сообщений в WhatsApp WEB с отслеживанием вложений из карточки сделки amoCRM - help.b2bfamily.com/article/7098

3. Отправка сообщений с отслеживанием и вложений в мессенджеры из чата amoCRM - help.b2bfamily.com/article/5300

Битрикс24

1. Отправка email с отслеживанием из сделки или лида Битрикс24 - https://help.b2bfamily.com/article/7289

2. Отправка сообщений в WhatsApp WEB с отслеживанием вложений из сделки или лида Битрикс24 - help.b2bfamily.com/article/7294

3. Создание ссылки на документ, для отправки в мессенджеры в Битрикс24 -help.b2bfamily.com/article/5280

Поздравляем! Сервис настроен и готов помочь вам повысить продажи!